Vorgehensweise & Arbeitsweise
So läuft eine individuelle Begleitung ab
Transparente Kommunikation und die Orientierung an Ihren Zielen stehen im Mittelpunkt unserer Beratungen. Durch strukturierte Analyse und gemeinsames Reflektieren erarbeiten wir mit Ihnen individuelle Entscheidungsoptionen, ohne feste Vorgaben. Sie können jederzeit bestimmen, wie tief und umfangreich die Begleitung sein soll. Datenschutz, Diskretion und Neutralität sind Grundpfeiler unseres Tuns.
Unser Team stellt sich vor
Fachkompetenz und Engagement für Ihren Erfolg
Dr. Astrid Berger
Leitung Beratung
Dr. rer. pol. Finanzwissenschaften Universität Leipzig
Bankinstitut Leipzig
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Führende Expertin mit umfangreicher Erfahrung in Finanzanalysen und persönlicher Begleitung individueller Anliegen.
Astrid verbindet wissenschaftliche Tiefe mit praktischer Anwendung. Sie legt großen Wert auf Datenschutz, individuelle Problemstellungen und den Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen.
Leon König
Berater für Einzelfragen
Dipl.-Kaufmann Betriebswirtschaft Universität Mannheim
Finanzberatung Rhein-Neckar
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Erfahrener Ansprechpartner für komplexe Themenbereiche rund um finanzielle Entscheidungsfindung im privaten Bereich.
Leon legt Wert auf genaue Analyse und verständliche Vermittlung komplexer Sachverhalte. Die Bedürfnisse der Klienten stehen für ihn stets im Zentrum der Beratung.
Heike Schwarz
Administrative Koordination
Kauffrau für Büromanagement IHK Stuttgart
Vermögensberatung Stuttgart
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Verantwortlich für Terminabsprachen, Prozessorganisation und administrative Abläufe im Beratungsumfeld.
Heike trägt durch Struktur und Freundlichkeit zu einem reibungslosen Ablauf bei. Sie achtet auf die terminliche Abstimmung und den sorgsamen Umgang mit sensiblen Daten.
Jonas Weber
Technischer Support
B.Sc. Wirtschaftsinformatik Hochschule München
Technologiedienstleister München
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Fachmann für digitale Systeme, sichert reibungslose technische Abläufe im Beratungsbetrieb und gewährleistet Datenschutz.
Jonas schafft verlässliche technische Strukturen und überwacht die Einhaltung datenschutzrelevanter Prozesse. Er ermöglicht störungsfreie digitale Beratungsabläufe.
Ablauf der Beratung
Transparenter Prozess von der Anfrage bis zur gemeinsamen Auswertung – flexibel, diskret, individuell.
Erstgespräch & Zielklärung
Im persönlichen Erstgespräch formulieren wir Ihr Anliegen gemeinsam und stecken gemeinsam den Rahmen ab. Vermittelt wird ein klarer Überblick, welche Themen abgedeckt werden.
Das Erstgespräch bildet die Grundlage für eine passgenaue Begleitung.
Analyse & Reflexion
Mittels moderner Analysetools und strukturierter Reflexion werden Chancen, Risiken und Alternativen in Ihrem individuellen Kontext beleuchtet.
Analysen erfolgen auf einer neutralen, fundierten Basis.
Erarbeitung von Handlungsoptionen
Gemeinsam entwickeln wir Wege, wie Sie Sachverhalte bewerten und Ihre Entscheidung fundiert treffen können – stets ohne Empfehlungen für bestimmte Produkte.
Sie entscheiden selbst, wie viel Unterstützung Sie wünschen.
Begleitende Unterstützung
Wir begleiten Sie auf Wunsch in mehreren Phasen des Entscheidungsprozesses und bleiben Ihr Ansprechpartner für Rückfragen oder Vertiefungen.
Die Begleitung ist jederzeit anpassbar.
Beratungsfelder im Vergleich
| Leistungen | Einzelberatung | Dauerbegleitung | Themencall |
|---|---|---|---|
| Analyse individueller Fragestellungen | Ja | Ja | Ja |
| Flexible Terminvereinbarung | Ja | Ja | Ja |
| Datenschutz & Neutralität | Ja | Ja | Ja |
| Persönliche Begleitung | Ja | Ja | Nein |
| Prozessbegleitende Auswertung | Ja | Ja | Nein |